Checklists de Shyfter - Guía de uso

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¿Qué es una Checklist?

Una Checklist es una lista de tareas que deben realizarse durante un turno. Usted crea plantillas de checklist reutilizables (por ejemplo "Apertura", "Cierre", "Limpieza"), las asocia a los turnos correspondientes, y sus empleados las completan desde la aplicación móvil durante su servicio.

De un vistazo, sabe qué se ha hecho, quién lo ha hecho y cuándo.

Ejemplos de uso:

• Tareas de apertura y cierre de un punto de venta
• Controles de higiene y seguridad (APPCC, temperaturas, etc.)
• Verificaciones de material o de stock
• Procedimientos internos que deben seguirse en cada turno

Visión general del recorrido

1. Configurar una plantilla de checklist (una sola vez)
2. Asociar la checklist a un turno
3. El empleado completa la checklist en la app móvil
4. Usted hace el seguimiento de la realización desde los informes

Paso 1 - Configurar una plantilla de checklist

Vaya a Ajustes → Horarios → Checklists.

Allí encontrará la lista de sus plantillas existentes. Haga clic en Nuevo para crear una.

Rellenar la información de la plantilla

• Nombre (obligatorio): el título de la plantilla, visible en todas partes (p. ej. "Apertura").
• Descripción (opcional): una breve explicación del uso de la plantilla.

Añadir tareas

Haga clic en Añadir tarea para cada elemento a controlar. Para cada tarea, usted define:

• El enunciado de la tarea (p. ej. "Sacar las banderas")
• El tipo de respuesta esperado (ver más abajo)
• Obligatorio: si está activado, el empleado deberá completar esta tarea (ver el paso móvil)

Tipos de tareas disponibles

💡 Para las tareas de tipo Número, puede definir un valor mínimo y máximo aceptado.
Para el tipo Texto, puede limitar la longitud del mensaje.

Reorganizar, modificar o eliminar

• Reorganizar: arrastre y suelte las tareas con el asa a la izquierda de cada tarea para definir el orden de visualización.
• Eliminar una tarea: haga clic en el icono rojo a la derecha de la tarea (se le pedirá una confirmación).
• Haga clic en Guardar para registrar la plantilla.

Modificar o eliminar una plantilla existente

Desde la lista de plantillas:

• Editar: abre la plantilla para modificarla.
• Eliminar: elimina la plantilla (se le pedirá una confirmación).

Paso 2 - Asociar una checklist a un turno

Al crear o modificar un turno, puede adjuntarle una checklist.

1. Abra el turno en el planning.
2. En la sección Checklist, seleccione la plantilla deseada de la lista.

Una vez seleccionada la plantilla, sus tareas se incorporan automáticamente a ese turno.

💡 La checklist es una copia de la plantilla en el momento en que la asocia: modificar la plantilla más tarde no afecta a los turnos ya planificados.

Paso 3 - Personalizar la checklist de un turno

Puede adaptar la checklist para este turno concreto, sin tocar la plantilla original.

1. Después de seleccionar una plantilla, haga clic en Editar (o "Editar elementos").
2. Añada, quite o modifique tareas como en el paso de configuración.
3. Confirme.

Esto permite, por ejemplo, añadir una tarea excepcional para un día concreto.

Paso 4 - Del lado del empleado: la aplicación móvil

Cuando un empleado está en un turno con una checklist asociada, esta aparece en la aplicación móvil.

Completar las tareas

Según el tipo de tarea, el empleado:

• Casilla de verificación: marca la casilla cuando la tarea está hecha.
• Sí / No: pulsa Sí o No (puede deseleccionar pulsando de nuevo).
• Número: introduce un valor (aparece un mensaje si está fuera de los límites definidos).
• Texto: introduce un comentario.
• Foto: toma una foto o selecciona una de su galería.

Tareas obligatorias y fichaje

Las tareas marcadas como obligatorias se señalan con un asterisco (*). Mientras no estén completadas, se invita al empleado a terminarlas.

El progreso se guarda automáticamente: el empleado puede completar la checklist de forma progresiva a lo largo de su servicio.

Paso 5 - Seguir la realización (Informes)

Vaya a Informes → Checklists para seguir el estado de las checklists de sus equipos.

Allí encontrará una tabla con, para cada checklist:

• Usuario: el empleado en cuestión
• Turno: la fecha y los horarios
• Sección (si aplica): la sección/zona del turno
• Plantilla: la plantilla de checklist utilizada
• Estado: Pendiente, En curso o Completado
• Progreso: el número de tareas completadas (p. ej. 2/2)

Filtrar

Puede filtrar por periodo, por estado y por empleado para encontrar rápidamente una checklist.

Consultar el detalle

Haga clic en una fila para abrir el detalle: verá cada tarea, la respuesta proporcionada (valor, texto, foto…) y lo que eventualmente se haya quedado incompleto.

Preguntas frecuentes

¿Puedo reutilizar una misma plantilla en varios turnos?

Sí. Una plantilla está pensada para reutilizarse tantas veces como sea necesario.

Si modifico una plantilla, ¿cambian los turnos ya planificados?

No. Cada turno conserva la versión de la checklist del momento en que se le asoció.

¿Puede un empleado modificar sus respuestas?

(Placeholder: especifique el comportamiento según su configuración.)

¿Quién puede crear y gestionar las plantillas de checklist?

La gestión de las plantillas se hace desde los Ajustes, disponibles para los perfiles con derechos de gestión. (Placeholder: especifique los roles afectados.)

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte desde la app o a través del centro de ayuda de Shyfter.

Actualizado el: 02/06/2026